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大输液包装塑料化带来的变局

2021年07月06日 十堰机械设备网

大输液包装塑料化带来的变局

从2006年开始,大输液市场似乎正在酝酿一场大的变局:国内兴起了一股扩建、改建和新建塑料包装输液生产线的热潮,输液产品出现了塑料包装大举替代玻璃瓶的局面。但我们必须清醒地看到,目前塑料瓶输液市场产能已经过剩,价格战很快就要打响,企业新一轮的并购也随之展开。因此,准备上软包输液生产线的企业应三思而后行。

2006年之前,我国玻璃瓶输液市场占有率达70%以上,塑料瓶和非PVC软袋输液占有率约为30%。但从2006年开始,塑料瓶和非PVC软袋输液取代玻璃瓶输液的进程加速,在2007年尤为明显,大输液市场似乎正在酝酿一场大的变局。我们不禁要问:塑料瓶和软袋输液真能在1~2年内迅速取代玻璃瓶输液吗?如果的确如此,那么,新的市场格局又将会怎样?

大输液的包装有3种:玻璃瓶、塑料瓶(PP或PE瓶)和软袋(PCV或非PVC),3种包装各有优点与不足。

玻璃瓶具有稳定性高、透明度好、价格便宜等优点,但缺点也很明显:质量重、易破损、不便携带和运输能耗高、环境污染大等。

塑料瓶具有稳定性好、无脱落物、质轻、抗冲击力强的优点,并且生产过程受污染的几率小、注吹拉法生产的塑料瓶的透明度也能达到要求,塑料瓶还可以有效回收利用,但也有不足之处:不适于脂溶性药物如氨基酸、脂肪乳等药品的长期储存。

由于玻璃瓶与塑料瓶均需要插入通气管路与外界产生压力差,这大大增加了药液二次污染的机会,而软袋生产则是一个密闭输液系统,这大大降低了二次感染的几率。但PVC软袋由于加有增塑剂(DEHP),在部分药品的浸润下可能析出,不利于患者健康,而非PVC袋具备了玻璃瓶和塑料瓶的优点,克服了其不足之处,又不含增塑剂,代表了当今大输液包装的最新趋势,但由于包材和设备均需进口,相关生产技术复杂,生产成本比较高,更适于生产附加值比较高的输液品种。

但从总体来看,随着技术的进步,国家经济水平的提高,输液包装塑料化是国际公认的发展趋势。目前在欧美等发达国家,软袋、塑瓶包装的输液产品已经成为市场主流,美国使用率达到90%,欧洲达到70%,印度也达到了50%以上,而我国软袋、塑料瓶产品只占市场份额的30%左右。

通过以上比较,我们可以看出,尽管塑料包装有诸多优势,但其生产成本在短期内还是难以与玻璃瓶相竞争。除了成本之外,对于一些特殊药品,塑料包装并不能完全取代玻璃瓶。随着人民生活水平的不断提高,塑料包装会有一个缓慢增长的过程,但当前这种玻璃输液包装迅速塑料化的进程则显得非同寻常。笔者认为,形成这一局面的原因主要有以下几点:

第一,塑料输液很好地迎合了医院的用药需求。在当前国家财政投入不到位,医院“以药养医”并没有得到根本改观的条件之下,医院主要还得依靠销售药品来维持正常的发展与运营。医院由于受到15%的中标药品加成率的限制,主观上更乐于使用安全性更好,价格更高的药品,这同时也符合生产企业的利益。

第二,输液产品滥用现象严重。据报道,多数国家的医院输液患者占住院病人的比例为45%左右,而我国有些医院的比例竟高达90%以上。我国每年所做的静脉注射约50亿次,是全球最大的注射国,其中70%用于医疗目的的注射是不必要的,或是可以通过口服给药代替的。“能口服不注射,能肌注不输液” 是WHO推荐的用药准则,但国内不少医生置若罔闻,一方面与患者不正确的用药观念有关;另一方面,也存在医生诱导患者过度医疗并从中谋利的动因。

第三,玻璃瓶输液利润空间十分有限。由于玻璃瓶输液生产者众多,数次的价格战已使大输液利润空间受到极大的压缩,一瓶输液价格最低时竟达到 0.85元,还不及一瓶矿泉水的价格,这大大挫伤了企业的生产积极性。近来,各项原材料及能源价格一路大涨,严重地吞噬了企业的利润,为了生存,企业不得不寻找其他获利的途径。要么降低成本,要么提高价格,前者的空间很小,而要提高价格,就必须寻求差异化,但目前研发新产品很难,而通过率先改变包装则能起到立杆见影的效果。以2006年上海市医疗机构第一期集中招标采购中标药品零售价格为例,0.9%的100ml氯化钠输液,玻璃瓶包装在2.5~3.0元之间,塑料瓶输液在3.4~6.0元之间,而软袋包装在6.6~7.5元之间,一般来说,改变包装对大输液利润的贡献率可达到30%~40%。

第四,随着全民医疗保障体系的逐步建立,国家财政补助的不断增加,以城市社区和农村为代表的第三终端的用药需求正迅速提高,这也增加了普通输液的用量。

正是在上述因素的共同作用下,国内兴起了一股扩建、改建和新建塑料包装输液生产线的热潮,输液产品出现了塑料包装大举替代玻璃瓶包装的局面。

如果大的政策环境,特别是医院体制改革不发生改变,那么,那些在玻璃瓶输液领域已具有规模优势或资金实力的企业,由于能够快速上马软包装生产线,将抢得市场先机,占领大部分市场份额,而另外一些无力进行生产线更新的企业将被淘汰出局,市场的集中度将进一步提高。相关资料显示,目前大输液一半的产量来自产量居前10位的大企业,大输液行业前10名的市场份额已从原来的不到30%上升为50%以上。塑瓶输液的销售也相对集中于占目前塑瓶输液厂商总数量的1/3左右的22个厂商,其销量占塑瓶输液全国市场总销量的80%以上。

可以预见,由于产能过剩,塑料瓶输液市场的价格战将很快展开,很可能重蹈玻璃瓶输液的覆辙。其根据是:国际公认的输液用量标准为平均每人每年 3.3瓶,以13亿人口计,我国输液的总需求大约为45亿瓶左右。据统计,2007年,我国大输液生产量已超过60亿瓶/袋,整体产销率达到70%,可见,玻璃瓶输液产能已经过剩。如果未来玻璃瓶输液市场占有率调整到30%,以45亿瓶的理论需求量计算,将为塑料输液空出40%的市场份额即18亿瓶。目前,我国已有约26家工厂引进了各类塑料软包装输液生产线,其中软袋输液生产线13条,塑料瓶输液生产线13条,每条生产线每年产能以5000万瓶/袋保守估计,将达到13亿瓶,已快接近饱和。

新一轮的兼并重组可能就此展开,输液领域将会产生1~2家全国性的龙头企业和3~4家区域性的强势企业,将形成与发达国家大输液市场相类似的竞争格局。在美国,百特公司占有输液市场的80%,麦高公司和阿波特公司占20%左右;欧洲大输液市场基本上被费森尤斯、贝朗、百特克林泰克和法玛西亚四大公司占领;在日本,大冢公司占有最大的市场份额;在中国,双鹤药业与四川科伦则最有希望问鼎输液霸主的地位。

从产品结构来看,国内企业生产的品种仍将集中于附加值较低的基础性输液和治疗性输液,而外资企业则集中于附加值较高的营养性与治疗性输液,这样的格局短期内可能很难改变。

以上分析是建立在国内医药政策环境没有发生重大变化的前提之上,而新的医疗体制改革,特别是医院体制改革无疑将会对输液行业产生深远而深刻的影响。医院“以药养医”的生存模式一旦发生重大改变,那么,输液包装塑料化的进程很可能会放慢。

塑料包装输液以城市的综合大型医院为主要消费对象,而玻璃瓶输液则以农村和城市社区医院为主要消费对象,价格各异,定位于不同的细分市场,同时,也能尽量降低对现有市场的冲击,这样的市场格局比较合理。

鉴于输液产能的过剩和政策的不确定性,笔者认为,那些现在准备上马软包输液生产线的企业须三思而后行。在包装上不断推陈出新固然值得探索,但是,持续开发新的产品或者进行工艺革新才是破解大输液市场困局的有效路径。

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